A quoi sert le connecteur Salesforce ?
Le connecteur Salesforce Letsignit permet d’ajouter automatiquement la signature principale Letsignit aux emails envoyés depuis Salesforce.
Il garantit :
une signature homogène, conforme et à jour
sans action manuelle de l’utilisateur
avec une gestion centralisée depuis Letsignit
Toute modification faite dans Letsignit (signature ou campagne) est automatiquement appliquée dans Salesforce une fois le connecteur activé.
Comment activer le connecteur ?
1/ Pas à pas dans Letsignit, en tant qu'Administrateur Global :
Rendez-vous sur le menu Paramètres (accessible depuis votre photo de profil en haut à droite), puis dans le sous-menu Intégration Office 365/G Suite
Cliquez sur le sous-onglet Déploiement de signatures et ouvrez la section CRM
Cliquez sur Connecter dans la section Salesforce
Une page de connexion s'ouvre : entrez votre login et votre mot de passe Salesforce
Une page d'authentification s'affiche : une approbation depuis votre téléphone est nécessaire
Une fois l'opération terminée, le badge Connecté s'affiche.
2/ Pas à pas dans Salesforce, en tant qu'Administrateur Salesforce :
Créez ou modifiez un Ensemble d'autorisations.
Cliquez sur Configuration → Ensembles d'autorisations.
Cliquez sur Nouveau ou sélectionnez un ensemble d'autorisations existant.
Nommez votre ensemble d'autorisations (par exemple, « Accès à l'intégration Letsignit »).
Activez l'autorisation pour les Applications désinstallées.
Dans l'ensemble d'autorisations, cliquez sur Autorisations système.
Cliquez sur Modifier.
Recherchez et sélectionnez Approuver les applications connectées désinstallées.
Notez que cela s'applique à d'autres applications que Letsignit.
Cliquez sur Enregistrer.
Attribuez l'Ensemble d'autorisations aux utilisateurs.
Cliquez sur Gérer les attributions.
Cliquez sur Ajouter des attributions.
Sélectionnez les utilisateurs qui ont besoin d'un accès à l'intégration Salesforce dans Letsignit.
Cliquez sur Attribuer.
Comment retrouver sa signature Letsignit lors de l'envoi d'un email Salesforce ?
Ouvrez un enregistrement Salesforce de type Contact, Piste, Opportunité, ou Compte.
Cliquez sur l'action Email : l'email s'ouvre avec la balise {{{Sender.letsignit_signature__c}}} présente en fin d'email.
C'est cette balise qui permettra l'apposition de votre signature lors de l'envoi.
Vous pouvez également prévisualiser votre email : vous verrez la signature qui s'affiche en bas de l'email
Lors de l’envoi, Letsignit injecte automatiquement la signature associée à votre utilisateur et la positionne à la fin du message.
Dans quels cas peut-on envoyer des emails Salesforce avec la signature Letsignit intégrée de manière automatique ?
Types d'enregistrement pris en charge côté Salesforce
Contact
Piste
Compte
Opportunité
Requête
Nouvel email depuis une timeline d'activité
Autres cas pris en charge
Réponse simple ou multiple à un email depuis Salesforce
Transfert d'un email depuis Salesforce
Envoi d'un email avec insert d'un "quick text"
Envoi d'un email avec insert d'une PJ
Envoi de mail en masse depuis la sélection multiples de pistes ou contacts
Version de Salesforce prise en charge
Salesforce Lightning uniquement (Salesforce classic n'est donc pas pris en charge)
Sales Cloud
Marketing Cloud
Service Cloud
Quels sont les cas particuliers ?
L’adresse email de l’utilisateur doit être identique dans Letsignit et Salesforce
Les templates d’emails Salesforce ne sont pas compatibles (ils écrasent la signature Letsignit)
Si aucun utilisateur n’a de signature Letsignit :
l’email est envoyé normalement
aucune signature n’est ajoutée
Les campagnes aléatoires Letsignit ne s’appliquent pas dans Salesforce
→ une même campagne est affichée pour un utilisateur donnéSi un nouvel utilisateur est créé dans Letsignit & Salesforce, celui-ci bénéficiera bien automatiquement de sa signature dans Salesforce